Unser Beratungsansatz im Überblick
Jede Analyse beginnt mit einer persönlichen Aufnahme Ihrer aktuellen Vermögensstruktur. Unsere Experten gehen auf Ihre individuellen Fragen und Ziele ein, bewerten sämtliche Anlagepositionen objektiv und stellen Zusammenhänge verständlich dar. Durch eine strukturierte Auswertung identifizieren wir Optimierungsmöglichkeiten und klären eventuelle Risiken. Im Rahmen einer persönlichen Besprechung erläutern wir die Ergebnisse ausführlich, beantworten Ihre Fragen und unterstützen Sie dabei, erarbeitete Erkenntnisse gezielt umzusetzen. Transparenz und die Wahrung Ihrer Interessen stehen dabei immer im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Ihr Beratungsteam
Unsere Fachleute verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Analyse von Vermögenskonzepten.
Katrin Weisser
Finanzanalystin
Schwerpunkte
Katrin bringt jahrelange Erfahrung in der Analyse komplexer Vermögensstrukturen mit und legt Wert auf Transparenz sowie verständliche Kommunikation.
Katrin Weisser
Finanzanalystin
Schwerpunkte
Katrin bringt jahrelange Erfahrung in der Analyse komplexer Vermögensstrukturen mit und legt Wert auf Transparenz sowie verständliche Kommunikation.
Michael Krüger
Senior Berater
Schwerpunkte
Michael steht für strukturierte, individuelle Analysen und begleitet Mandanten bei allen Fragen von der Erstaufnahme bis zur Umsetzung.
Michael Krüger
Senior Berater
Schwerpunkte
Michael steht für strukturierte, individuelle Analysen und begleitet Mandanten bei allen Fragen von der Erstaufnahme bis zur Umsetzung.
Sofia Ritter
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Sofia ist Ihre erste Anlaufstelle für Fragen zum Ablauf und zur Organisation. Sie sorgt für eine reibungslose Kommunikation.
Sofia Ritter
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Sofia ist Ihre erste Anlaufstelle für Fragen zum Ablauf und zur Organisation. Sie sorgt für eine reibungslose Kommunikation.
Dr. Jens Ehlert
Analyseexperte
Schwerpunkte
Jens kombiniert wissenschaftliche Expertise mit praxisnaher Auswertung – immer transparent und nachvollziehbar für den Kunden.
Dr. Jens Ehlert
Analyseexperte
Schwerpunkte
Jens kombiniert wissenschaftliche Expertise mit praxisnaher Auswertung – immer transparent und nachvollziehbar für den Kunden.
Beratungsprozess Erklärung
Klar strukturiert, unabhängig und auf Ihre Ziele abgestimmt: So begleiten wir Sie von der Anfragenaufnahme bis zu den Empfehlungen.
Erstgespräch vereinbaren
Gemeinsam erfassen wir Ihre aktuelle Situation, Wünsche und offene Fragen. Das Gespräch findet persönlich oder digital statt und ist Grundlage für die anschließende Analyse.
Unverbindliche Terminvereinbarung möglich.
Detaillierte Auswertung
Unsere Experten prüfen Ihre Angaben, analysieren relevante Marktdaten und strukturieren die Ergebnisse individuell für Sie. Ziel ist eine nachvollziehbare Darstellung Ihrer Anlagelandschaft.
Objektivität und Unabhängigkeit stehen im Fokus.
Persönliche Besprechung
Sie erhalten eine ausführliche Erläuterung der Ergebnisse mit klaren Empfehlungen, transparenten Einschätzungen und Antworten auf Ihre Fragen.
Alle Erkenntnisse werden verständlich aufbereitet.
Vergleich Beratungsangebote
| Leistungen | Komfort Einstieg | Individuelle Analyse | Umfangreiche Betreuung |
|---|---|---|---|
| Persönliches Erstgespräch inklusive | Ja | Ja | Ja |
| Ausführliche Risikoeinschätzung | Begrenzt | Umfassend | Detailliert |
| Schriftliche Analyse erhalten | Optional | Inklusive | Inklusive |
| Begleitung bei Umsetzung | Nein | Optional | Inklusive |